1. Зарядные устройства представляют собой устройства для пополнения энергии в транспортных средствах на новых источниках энергии, и существуют различия в их разработке в стране и за рубежом.
1.1. Зарядная станция — это устройство для подачи энергии на новые электромобили.
Зарядная станция — это устройство для автомобилей на новых источниках энергии, дополняющее электроэнергию. Для автомобилей на новых источниках энергии она играет ту же роль, что и автозаправочная станция для заправки. Планировка и варианты использования зарядных станций более гибкие, чем у автозаправочных станций, а их типы также более разнообразны. В зависимости от способа установки их можно разделить на настенные, вертикальные, мобильные и т. д., подходящие для различных площадок.
В зависимости от назначения, зарядные станции можно разделить на общественные, специальные, частные и т. д. Общественные зарядные станции предоставляют услуги зарядки для населения, а специальные обычно обслуживают только территорию, на которой расположены строительные компании, в то время как частные зарядные станции устанавливаются на частных зарядных станциях. Парковочные места, закрытые для публики;
По скорости зарядки (мощности зарядки) аккумуляторы можно разделить на быстрые и медленные. По технологии зарядки — на зарядные устройства постоянного тока и переменного тока. Как правило, зарядные устройства постоянного тока обладают более высокой мощностью и скоростью зарядки, в то время как зарядные устройства переменного тока заряжают медленнее.
В Соединенных Штатах зарядные станции обычно делятся на разные уровни в зависимости от мощности, среди которых Уровень 1 иУровень 2обычно представляют собой зарядные устройства переменного тока, которые подходят практически для всех транспортных средств на новых источниках энергии, в то время как приточая быстрая зарядка подходит не для всех транспортных средств на новых источниках энергии, и различные типы разрабатываются на основе различных стандартов интерфейсов, таких как J1772, CHAdeMO, Tesla и т. д.
В настоящее время в мире не существует полностью унифицированного стандарта интерфейса зарядки. К основным стандартам интерфейса относятся китайский GB/T, японский CHAOmedo, европейский IEC 62196, американский SAE J1772 и IEC 62196.
1.2. Рост числа транспортных средств на новых источниках энергии и политическая поддержка способствуют устойчивому развитию зарядных станций в моей стране.
Индустрия автомобилей на новых источниках энергии в моей стране стремительно развивается. С 2020 года уровень проникновения автомобилей на новых источниках энергии стремительно растёт, и к 2022 году он превысит 25%. Количество автомобилей на новых источниках энергии также продолжит расти. Согласно статистике Министерства общественной безопасности, доля автомобилей на новых источниках энергии в общем количестве автомобилей в 2022 году достигнет 4,1%.
Государство приняло ряд политических мер для поддержки развития отрасли зарядных станций. Продажи и количество владельцев новых энергетических транспортных средств в моей стране продолжают расти, и, соответственно, спрос на зарядные станции продолжает расти. В связи с этим государство и соответствующие местные органы власти приняли ряд политических мер для активного содействия развитию отрасли зарядных станций, включая политическую поддержку и руководство, финансовые субсидии и цели строительства.
Благодаря постоянному росту числа автомобилей на новых источниках энергии и стимулированию со стороны государства, количество зарядных станций в моей стране продолжает расти. По состоянию на апрель 2023 года их число достигло 6,092 млн. Из них количество общественных зарядных станций увеличилось на 52% по сравнению с прошлым годом и достигло 2,025 млн. единиц, из которых 42% приходится на зарядные станции постоянного тока.Зарядные устройства переменного токасоставили 58%. Поскольку частные зарядные станции обычно устанавливаются на базе транспортных средств, рост числа владельцев ещё более заметен. Быстрый рост: в годовом исчислении количество станций увеличилось на 104% до 4,067 млн единиц.
Соотношение транспортных средств к парку в моей стране составляет 2,5:1, из которых соотношение общественного транспортного средства к парку составляет 7,3:1. Соотношение транспортных средств к парку, то есть соотношение новых энергетических транспортных средств к зарядным станциям. С точки зрения инвентаризации, к концу 2022 года соотношение транспортных средств к парку в моей стране составит 2,5:1, и общая тенденция постепенно снижается, то есть зарядные станции для новых энергетических транспортных средств постоянно совершенствуются. Среди них соотношение общественного транспортного средства к парку составляет 7,3:1, и постепенно увеличивается с конца 2020 года. Причина в том, что продажи новых энергетических транспортных средств быстро росли, и темпы роста превысили темпы строительства общественных зарядных станций; соотношение частных транспортных средств к парку составляет 3,8:1, показывая постепенное снижение. Эта тенденция в основном обусловлена такими факторами, как эффективное продвижение национальной политики по содействию строительству частных зарядных станций в жилых районах.
Что касается распределения общественных зарядных станций, то количество общественных зарядных станций постоянного тока : количество общественных зарядных станций переменного тока ≈ 4:6, то есть соотношение общественных зарядных станций постоянного тока составляет около 17,2:1, что выше соотношения общественных зарядных станций переменного тока 12,6:1.
Приростное соотношение транспортных средств к скоплению в целом показывает постепенную тенденцию к улучшению. С приростной точки зрения, поскольку ежемесячные новые зарядные станции, особенно новые общественные зарядные станции, не тесно связаны с продажами новых энергетических транспортных средств, они имеют большие колебания и приводят к колебаниям ежемесячного соотношения новых транспортных средств. Таким образом, для расчета приростного соотношения транспортных средств к скоплению, то есть объема продаж вновь добавленных новых энергетических транспортных средств: количества вновь добавленных зарядных станций, используется ежеквартальный калибр. В первом квартале 2023 года вновь добавленное соотношение автомобилей к скоплению составило 2,5:1, что демонстрирует постепенную тенденцию к снижению в целом. Среди них новое общественное соотношение автомобилей к скоплению составляет 9,8:1, а недавно добавленное частное соотношение автомобилей к скоплению — 3,4:1, что также демонстрирует значительное улучшение. тенденция.
1.3. Строительство зарубежных зарядных станций несовершенно, но потенциал роста значителен.
1.3.1. Европа: развитие новой энергетики идёт иначе, но есть пробелы в зарядных станциях.
В Европе автомобили на новых источниках энергии стремительно развиваются и демонстрируют высокий уровень проникновения. Европа — один из регионов мира, где защите окружающей среды придаётся первостепенное значение. Благодаря политике и регулированию, европейская индустрия автомобилей на новых источниках энергии стремительно развивается, а уровень проникновения новых источников энергии высок. Достиг 21,2%.
Соотношение количества автомобилей и зарядных станций в Европе высокое, и наблюдается значительный разрыв в количестве зарядных станций. По данным МЭА, к 2022 году соотношение количества общественных транспортных средств в Европе составит около 14,4:1, из которых на долю общественных быстрых зарядных станций придется лишь 13%. Несмотря на то, что европейский рынок автомобилей на новых источниках энергии развивается быстрыми темпами, строительство соответствующих зарядных станций отстает, и существуют такие проблемы, как их нехватка и низкая скорость зарядки.
Развитие новых источников энергии в европейских странах неравномерно, и соотношение общественного транспорта к количеству накопителей также различается. В региональном разрезе Норвегия и Швеция демонстрируют самый высокий уровень проникновения новых источников энергии, достигнув 73,5% и 49,1% соответственно в 2022 году. Соотношение общественного транспорта к количеству накопителей в этих двух странах также превышает среднеевропейский показатель, достигая 32,8:1 и 25,0:1 соответственно.
Германия, Великобритания и Франция являются крупнейшими странами по продажам автомобилей в Европе, и уровень проникновения новых источников энергии также высок. В 2022 году уровень проникновения новых источников энергии в Германии, Великобритании и Франции достигнет 28,2%, 20,3% и 17,3% соответственно, а соотношение количества общественного транспорта к общему парку составит 24,5:1, 18,8:1 и 11,8:1 соответственно.
Что касается политики, Европейский союз и многие европейские страны последовательно ввели политику стимулирования или субсидирования взимания платы, связанную со строительством зарядных станций, с целью стимулирования развития зарядных станций.
1.3.2. США: необходимо срочно развивать зарядные станции, а правительство и предприятия должны работать вместе.
Будучи одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, США добились более медленного прогресса в области новых источников энергии, чем Китай и Европа. В 2022 году продажи автомобилей на новых источниках энергии превысят 1 миллион, а уровень проникновения составит около 7,0%.
В то же время рынок общественных зарядных станций в США развивается относительно медленно, а общественные зарядные станции ещё не полностью готовы. В 2022 году соотношение количества общественного транспорта к количеству зарядных станций в США составит 23,1:1, из которых на долю общественных быстрых зарядных станций будет приходиться 21,9%.
Соединенные Штаты и некоторые штаты также предложили меры стимулирования строительства зарядных станций, включая проект правительства США по строительству 500 000 зарядных свай общей стоимостью 7,5 млрд долларов США. Общая сумма, доступная штатам в рамках программы NEVI, составляет 615 млн долларов США в 2022 финансовом году и 885 млн долларов США в 2023 финансовом году. Стоит отметить, что зарядные сваи, участвующие в проекте федерального правительства США, должны быть произведены в Соединенных Штатах (включая производственные процессы, такие как корпусирование и сборка), а к июлю 2024 года не менее 55% всех затрат на компоненты должны быть произведены в Соединенных Штатах.
Помимо политических стимулов, компании, занимающиеся установкой зарядных станций, и автомобильные компании также активно содействовали строительству зарядных станций, включая открытие части зарядной сети компанией Tesla, а также сотрудничество ChargePoint, BP и других автомобильных компаний в области развертывания и строительства зарядных станций.
Многие компании по производству зарядных свай по всему миру также активно инвестируют в Соединенные Штаты с целью создания новых штаб-квартир, предприятий или производственных линий для производства зарядных свай в Соединенных Штатах.
2. С ускоренным развитием отрасли зарубежный рынок зарядных свай становится более гибким.
2.1. Препятствием к производству является наличие зарядного модуля, а препятствием к выходу на зарубежные рынки — стандартная сертификация.
2.1.1. Стопка переменного тока имеет низкие барьеры, а ядром стопки постоянного тока является зарядный модуль.
Производственные барьеры для зарядных батарей переменного тока низкие, а зарядный модуль вЗарядные устройства постоянного токаявляется основным компонентом. С точки зрения принципа работы и структуры конструкции, преобразование переменного тока в постоянный в новых транспортных средствах осуществляется бортовым зарядным устройством внутри автомобиля во время зарядки переменным током, поэтому конструкция зарядного блока переменного тока относительно проста, а стоимость невысока. При зарядке постоянным током процесс преобразования переменного тока в постоянный должен осуществляться внутри зарядного блока, поэтому его должен осуществлять зарядный модуль. Зарядный модуль влияет на стабильность работы схемы, производительность и безопасность всего блока. Он является основным компонентом зарядного блока постоянного тока и одним из компонентов с самыми высокими техническими барьерами. Поставщиками зарядных модулей являются Huawei, Infy power, Sinexcel и др.
2.1.2. Прохождение сертификации по зарубежным стандартам является необходимым условием для ведения бизнеса за рубежом.
На зарубежных рынках существуют барьеры, связанные с сертификацией. В Китае, Европе и США приняты соответствующие стандарты сертификации для зарядных установок, и прохождение сертификации является обязательным условием для выхода на рынок. Китайские стандарты сертификации включают CQC и другие, но в настоящее время нет обязательного стандарта сертификации. В США к стандартам сертификации относятся UL, FCC, Energy Star и другие. В Европейском союзе к стандартам сертификации в основном относится CE, а некоторые европейские страны также предложили собственные подразделённые стандарты сертификации. В целом, сложность сертификации наблюдается в направлении США > Европа > Китай.
2.2. Внутренний рынок: высокая концентрация операций, жесткая конкуренция на всем рынке и постоянный рост площадей.
Концентрация отечественных операторов зарядных свай относительно высока, и есть много конкурентов во всем звене зарядных свай, и схема относительно разбросана. С точки зрения операторов зарядных свай, Telephone и Xingxing Charging занимают почти 40% рынка общественных зарядных свай, и концентрация рынка относительно высока, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, из которых рынок общественных свай постоянного тока CR5 = 80,7%, рынок общественных коммуникационных свай CR5 = 65,8%. Рассматривая весь рынок снизу вверх, различные операторы также сформировали различные модели, такие как Telephone, Xingxing Charging и т. Д., Располагая восходящие и нисходящие линии производственной цепочки, включая весь производственный процесс, и есть также такие, как Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging и т. Д., Которые используют легкие Модель активов предоставляет сторонние решения для зарядных станций для всего производителя или оператора свай. В Китае есть много производителей целых свай. За исключением моделей вертикальной интеграции, таких как Telephone и Star Charging, вся структура кучи относительно разрозненна.
Ожидается, что к 2030 году количество общественных зарядных станций в моей стране достигнет 7,6 миллионов. Учитывая развитие в моей стране отрасли новых энергетических транспортных средств и планирование политики страны, провинций и городов, предполагается, что к 2025 и 2030 годам количество общественных зарядных станций в Китае достигнет 4,4 миллиона и 7,6 миллиона соответственно, а среднегодовой темп роста в 2022-2025E и 2025E составит 35,7% и 11,6% соответственно. В то же время доля общественных быстрых зарядных станций в общественных станциях также будет постепенно увеличиваться. Предполагается, что к 2030 году 47,4% общественных зарядных станций будут быстрыми зарядными станциями, что еще больше улучшит пользовательский опыт.
2.3. Европа: Строительство зарядных свай ускоряется, и доля быстрозарядных свай увеличивается.
Если взять Великобританию в качестве примера, то концентрация рынка операторов зарядных станций ниже, чем в Китае. Поскольку Великобритания является одной из крупнейших новых энергетических стран Европы, количество общественных зарядных станций в Великобритании составит 9,9% в 2022 году. С точки зрения британского рынка зарядных станций, общая концентрация рынка ниже, чем на китайском рынке. На рынке общественных зарядных станций ubitricity, Pod Point, bp pulse и т. д. имеют более высокую долю рынка, CR5 = 45,3%. Общественные быстрые зарядные станции и сверхбыстрые зарядные станции Среди них InstaVolt, bp pulse и Tesla Supercharger (включая открытые и специфичные для Tesla) заняли более 10%, а CR5 = 52,7%. Что касается производства свай, то основными игроками рынка являются ABB, Siemens, Schneider и другие промышленные гиганты в области электрификации, а также энергетические компании, которые реализуют структуру отрасли зарядных станций путем приобретений. Например, в 2018 году компания BP приобрела одну из крупнейших компаний по зарядке электромобилей в Великобритании. 1. Chargemaster и Shell приобрели ubitricity и другие в 2021 году (BP и Shell являются гигантами нефтяной промышленности).
Ожидается, что к 2030 году количество общественных зарядных станций в Европе достигнет 2,38 миллиона, а доля станций быстрой зарядки продолжит расти. По оценкам, к 2025 и 2030 годам количество общественных зарядных станций в Европе достигнет 1,2 миллиона и 2,38 миллиона соответственно, а среднегодовой темп роста в 2022–2025 годах и 2025–2030 годах составит 32,8% и 14,7% соответственно. Доля станций быстрой зарядки также будет доминировать. Ожидается, что к 2030 году 20,2% общественных зарядных станций будут стационарными.
2.4. США: рыночное пространство более гибкое, и в настоящее время доминируют местные бренды.
Концентрация рынка зарядных сетей в США выше, чем в Китае и Европе, и доминируют местные бренды. По количеству зарядных станций ChargePoint занимает лидирующие позиции с долей 54,9%, за ней следует Tesla с 10,9% (включая Level 2 и DC Fast), за ней следуют Blink и SemaCharge, также американские компании. По количеству зарядных портов для электромобилей (EVSE) ChargePoint по-прежнему опережает другие компании, занимая 39,3%, за ней следует Tesla с 23,2% (включая Level 2 и DC Fast), за которой следуют преимущественно американские компании.
Ожидается, что к 2030 году количество общественных зарядных станций в США достигнет 1,38 миллиона, а доля станций быстрой зарядки продолжит расти. По оценкам, к 2025 и 2030 годам количество общественных зарядных станций в США достигнет 550 000 и 1,38 миллиона соответственно, а среднегодовой темп роста в 2022–2025 гг. и 2025–2030 гг. составит 62,6% и 20,2% соответственно. Как и в Европе, станции медленной зарядки по-прежнему занимают большинство, но доля станций быстрой зарядки продолжит расти. По оценкам, к 2030 году 27,5% общественных зарядных станций будут станциями быстрой зарядки.
2.5. Расчет рыночного пространства
На основании вышеприведенного анализа рынка общественных зарядных станций в Китае, Европе и США предполагается, что количество общественных зарядных станций будет расти среднегодовыми темпами в период с 2022 по 2025 гг., а количество новых зарядных станций, добавляемых каждый год, будет рассчитываться путем вычитания количества имеющихся. Стоимость единицы продукции для отечественных зарядных станций с медленной зарядкой составляет 2000–4000 юаней за комплект, а для зарубежных рынков – 300–600 долларов за комплект (то есть 2100–4300 юаней за комплект). Цена на отечественные зарядные станции мощностью 120 кВт составляет 50 000–70 000 юаней за комплект, в то время как цена на зарубежные зарядные станции мощностью 50–350 кВт может достигать 30 000–150 000 долларов за комплект, а цена на зарядные станции мощностью 120 кВт составляет около 50 000–60 000 долларов за комплект. По оценкам, к 2025 году общий объём рынка общественных зарядных станций в Китае, Европе и США достигнет 71,06 млрд юаней.
3. Анализ ключевых компаний
Зарубежные компании в отрасли зарядных устройств включают ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens и т. д. К отечественным компаниям относятся Autel, Sinexcel,КИТАЙСКИЙ, TGOOD, Gresgying и др. Среди них и отечественные производители свайных свай, которые также добились определённого прогресса в выходе на зарубежные рынки. Например, некоторые продукты CHINAEVSE получили сертификацию UL, CSA, Energy Star в США и сертификацию CE, UKCA, MID в Европейском Союзе. CHINAEVSE вошла в список поставщиков и производителей свайных свай BP.
Время публикации: 10 июля 2023 г.