1. Зарядка свай - это устройства энергетических добавок для новых энергетических транспортных средств, и существуют различия в развитии дома и за рубежом
1.1. Зарядная куча - это устройство для добавки энергии для новых энергетических транспортных средств
Зарядная куча - это устройство для новых энергетических транспортных средств для дополнения электроэнергии. Это для новых энергетических транспортных средств, что заправочная станция для заполнения транспортных средств. Сценарии макета и использования зарядных свай более гибки, чем заправочные станции, а типы также богаче. Согласно форме установки, его можно разделить на настенные зарядные свай, свай вертикальной зарядки, мобильные зарядные свай и т. Д., Которые подходят для различных форм сайта;
Согласно классификации сценариев использования, его можно разделить на общественные груды, специальные свай зарядки, частные свай и т. Д. Парковочные места, не открытые для публики;
В соответствии с классификацией скорости зарядки (зарядной мощности) ее можно разделить на груды быстрого зарядки и медленную зарядку; Согласно классификации технологии зарядки, ее можно разделить на свай зарядки DC и свай зарядки переменного тока. Вообще говоря, свай зарядки постоянного тока обладают более высокой зарядной мощностью и более быстрой скоростью зарядки, в то время как свай зарядки переменного тока заряжается медленнее.
В Соединенных Штатах зарядные груды обычно делятся на разные уровни в соответствии с властью, среди которых уровень 1 иУровень 2Обычно это свай зарядки переменного тока, которые подходят практически для всех новых энергетических транспортных средств, в то время как приток быстрого зарядки не подходит для всех новых энергетических транспортных средств, а различные типы получены на основе различных стандартов интерфейса, таких как J1772, Chademo, Tesla и т. Д.
В настоящее время в мире нет полностью единого стандарта интерфейса зарядки. Основные стандарты интерфейса включают Китайский GB/T, Japan's Chaomedo, IEC Европейского союза 62196, SAE J1772 Соединенных Штатов и IEC 62196.
1.2. Рост новых энергетических транспортных средств и политическая помощь стимулирует устойчивое развитие зарядки свай в моей стране
Новая индустрия энергетических транспортных средств моей страны быстро развивается. Новые энергетические транспортные средства моей страны продолжают развиваться, особенно с 2020 года, уровень проникновения новых энергетических транспортных средств быстро увеличился, и к 2022 году уровень проникновения новых энергетических транспортных средств превысил 25%. Количество новых энергетических транспортных средств также будет продолжать расти. Согласно статистике Министерства общественной безопасности, доля новых энергетических транспортных средств на общее количество транспортных средств в 2022 году достигнет 4,1%.
Государство выпустило ряд политик в поддержку развития индустрии свай зарядки. Продажи и владение новыми энергетическими транспортными средствами в моей стране продолжают расти, и, соответственно, спрос на зарядные объекты продолжают расширяться. В связи с этим штат и соответствующие местные департаменты выпустили ряд политик, направленных на то, чтобы энергично способствовать развитию индустрии взимания свай, включая политическую поддержку и руководство, финансовые субсидии и строительные цели.
Благодаря постоянному росту новых энергетических транспортных средств и стимуляции политики, число зарядных свай в моей стране продолжает расти. По состоянию на апрель 2023 года количество зарядных свай в моей стране составляет 6,092 млн. Среди них число общественных зарядных свай увеличилось на 52% в годовом исчислении до 2,025 млн. Единиц, из которых скипаЗарядка ACсоставлял 58%. Поскольку частные зарядные груды обычно собираются с транспортными средствами, рост владения еще больше. Быстро, с годовым увеличением на 104% до 4,067 млн. Единиц.
Соотношение транспортного средства к сковороде в моей стране составляет 2,5: 1, из которого общественное соотношение транспортного средства к сковороде составляет 7,3: 1. Отношение транспортного средства к сковороде, то есть соотношение новых энергетических транспортных средств к зарядке свай. С точки зрения инвентаря, к концу 2022 года соотношение транспортных средств к кучам в моей стране составит 2,5: 1, а общая тенденция постепенно снижается, то есть зарядные средства для новых энергетических транспортных средств постоянно улучшаются. Среди них соотношение общественных транспортных средств к сварам составляет 7,3: 1, что постепенно увеличивалось с конца 2020 года. Причина в том, что продажи новых энергетических транспортных средств быстро выросли, а темпы роста превышали прогресс в строительстве общественных зарядных свай; Соотношение частных транспортных средств и свай составляет 3,8: 1, что показывает постепенное снижение. Эта тенденция обусловлена в основном с такими факторами, как эффективная продвижение национальной политики, способствующей строительству частных свай в жилых сообществах.
С точки зрения разрыва общественных зарядных свай, количество общественных свай из постоянного тока: количество общественных свай AC ≈ 4: 6, поэтому соотношение общественных свай DC составляет около 17,2: 1, что выше соотношения общественных свай AC 12,6: 1.
Повышенное соотношение транспортного средства к сковороде показывает тенденцию постепенного улучшения в целом. С дополнительной точки зрения, поскольку ежемесячные новые зарядные груды, особенно новые общественные зарядки, не тесно связаны с продажами новых энергетических транспортных средств, они имеют большие колебания и приводят к колебаниям в ежемесячном соотношении кучи новых транспортных средств. Следовательно, ежеквартально калибр используется для расчета инкрементного соотношения транспортного средства к сковороде, то есть объема продаж вновь добавленных новых энергетических транспортных средств: количество вновь добавленных зарядных свай. В 2023Q1 недавно добавленное соотношение автомобилей к сковороде составляет 2,5: 1, что показывает постепенную тенденцию к снижению в целом. Среди них новое общедоступное соотношение автомобиля к сковороде составляет 9,8: 1, а недавно добавленное частное соотношение автомобиля к сковороде составляет 3,4: 1, что также показывает значительное улучшение. тренд.
1.3. Строительство зарядных зарядных объектов не идеально, а потенциал роста значительна
1.3.1. Европа: Развитие новой энергии отличается, но есть пробелы в зарядке свай
Новые энергетические транспортные средства в Европе быстро развиваются и имеют высокий уровень проникновения. Европа является одним из регионов, которые придают наибольшее значение для защиты окружающей среды в мире. Изученная политикой и правилами, европейская индустрия новых энергетических транспортных средств быстро развивается, а уровень проникновения новой энергии высок. Достиг 21,2%.
Отношение транспортных средств в Европе высокое, и в зарядных объектах существует большой разрыв. Согласно статистике IEA, соотношение свай общественных транспортных средств в Европе составит около 14,4: 1 в 2022 году, из которых общественные груды быстрого зарядки будут составлять только 13%. Несмотря на то, что европейский рынок новых энергетических автомобилей быстро развивается, строительство соответствующих зарядных объектов относительно обратно, и существуют такие проблемы, как немногие зарядные объекты и медленная скорость зарядки.
Развитие новой энергии неравномерность среди европейских стран, а соотношение общественных транспортных средств и грузов также отличается. С точки зрения подразделения, Норвегия и Швеция имеют самый высокий уровень проникновения в новую энергию, достигая 73,5% и 49,1% соответственно в 2022 году, а соотношение общественных транспортных средств к свай в двух странах также выше, чем в среднем по европейцам, достигая 32,8: 1 и 25,0 соответственно: 1.
Германия, Великобритания и Франция являются крупнейшими странами продаж автомобилей в Европе, и уровень проникновения новой энергии также высок. В 2022 году новый показатель проникновения энергии в Германии, Великобритании и Франции достигнет 28,2%, 20,3%и 17,3%соответственно, а соотношения общественного транспортного средства составит 24,5: 1, 18,8: 1 и 11,8: 1 соответственно.
С точки зрения политики, Европейский Союз и многие европейские страны последовательно ввели политику стимулирования или взимают политику субсидий, связанную со строительством зарядных объектов для стимулирования разработки зарядных объектов.
1.3.2. Соединенные Штаты: зарядные объекты должны быть разработаны срочно, а правительство и предприятия работают вместе
Будучи одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, Соединенные Штаты добились более медленного прогресса в области новой энергии, чем Китай и Европа. В 2022 году продажи новых энергетических транспортных средств превысят 1 миллион, с уровнем проникновения около 7,0%.
В то же время развитие общественного рынка сваров в Соединенных Штатах также является относительно медленной, а общественные зарядные средства не завершены. В 2022 году соотношение общественных транспортных средств и свай в Соединенных Штатах составит 23,1: 1, из которых общественные груды быстрого зарядки будут составлять 21,9%.
Соединенные Штаты и некоторые штаты также предложили политику стимула для зарядных учреждений, в том числе проект правительства США по строительству 500 000 взимающих свай на общую сумму 7,5 миллиардов долларов США. Общая сумма, доступная штатам в рамках программы Nevi, составляет 615 миллионов долларов США в 2022 году и 885 миллионов долларов США в 2023 финансовом году. Стоит отметить, что зарядные груды, участвующие в проекте федерального правительства США, должны быть изготовлены в Соединенных Штатах (включая производственные процессы, такие как жилье и собрание), и к июлю 2024 года, по меньшей мере, 55% всех затрат на компоненты необходимы по сравнению с государствами.
В дополнение к политическим стимулам, взимание с трубки и автомобильные компании также активно продвигает строительство зарядных объектов, включая открытие Tesla части сети зарядки, а также PrackPoint, BP и другие автомобильные компании, сотрудничающие для развертывания и создания свай.
Многие взимающие счинки компаний по всему миру также активно инвестируют в Соединенные Штаты, чтобы создать новые штаб -квартиры, объекты или производственные линии для производства свай в Соединенных Штатах.
2. С ускоренным развитием отрасли рынок зарядов зарубежных зарядов является более гибким
2.1. Барьер для производства лежит в модуле зарядки, и барьер для перехода за границу лежит в стандартной сертификации
2.1.1. Своение переменного тока имеет низкие барьеры, а ядро кучи постоянного тока - модуль зарядки
Производственные барьеры зарядки переменного тока низкие, а модуль зарядки вDC Зарядка свайявляется основным компонентом. С точки зрения принципа работы и структуры композиции, преобразование AC/DC новых энергетических транспортных средств реализуется встроенным зарядным устройством внутри транспортного средства во время зарядки переменного тока, поэтому структура кучи зарядки переменного тока относительно проста, а стоимость низкая. При зарядке DC процесс конверсии с AC в DC должен быть завершен внутри кучи зарядки, поэтому он должен быть реализован с помощью модуля зарядки. Модуль зарядки влияет на стабильность цепи, производительность и безопасность всей кучи. Это основной компонент зарядной кучи постоянного тока и один из компонентов с самыми высокими техническими барьерами. Поставщики модулей зарядки включают Huawei, Infy Power, Sinexcel и т. Д.
2.1.2. Прохождение зарубежных стандартных сертификации является необходимым условием для зарубежного бизнеса
Сертификационные барьеры существуют на зарубежных рынках. Китай, Европа и Соединенные Штаты выпустили соответствующие стандарты сертификации для взимания свай, а проходная сертификация является обязательным условием для выхода на рынок. Стандарты сертификации Китая включают CQC и т. Д., Но на данный момент нет обязательного стандарта сертификации. Стандарты сертификации в Соединенных Штатах включают UL, FCC, Energy Star и т. Д. Стандарты сертификации в Европейском союзе являются в основном сертификацией CE, а некоторые европейские страны также предложили свои собственные стандарты сертификации подразделяющих. В целом сложностью стандартов сертификации являются Соединенные Штаты> Европа> Китай.
2.2. Внутренний: высокая концентрация операции End, жесткая конкуренция во всей слои и непрерывный рост космоса
Концентрация операторов кучи домашней зарядки относительно высока, и есть много конкурентов во всем звене зарядки, а макет относительно разбросана. С точки зрения зарядки операторов кучи, зарядки телефона и Xingxing для почти 40%рынка общественных зарядов, а концентрация рынка относительно высока, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, из которых общедоступный рынок свай DC CR5 = 80,7%, общедоступный рынок свай общения CR5 = 65,8%. Глядя на весь рынок снизу до вершины, различные операторы также сформировали различные модели, такие как телефон, зарядка XINGXING и т. Д., Установленные вверх по течению и ниже промышленной цепи, включая весь производственный процесс, а также есть такие, как зарядка Xiaoju, быстрая зарядка облаков и т. Д. В Китае много производителей цельных свай. За исключением моделей вертикальной интеграции, таких как телефонная и звездная зарядка, вся структура свай относительно разбросана.
Ожидается, что количество общественных зарядных свай в моей стране достигнет 7,6 млн. К 2030 году. Учитывая развитие новой индустрии энергетических транспортных средств моей страны и планирования политики страны, провинций и городов, к 2025 и 2030 годам количество зарядов в Китае достигнет 4,4 миллиона и 7,6 млн., А 2022-2025 годы и 2025 года -20 миллионов, а 2022 -2025, а 2025 -20 -20 -20 -20, а 2022 -2025 -2025 -20 -30 -20 -20 -20, а 2022 -202 -202 -20 -30 миллионов, а 2022 -202 -202 -20 миллионов. соответственно. В то же время, доля общественных свай быстрой зарядки в общественных свай также будет постепенно увеличиваться. По оценкам, к 2030 году 47,4% свай общественной зарядки будут быстро заряжать груды, что еще больше улучшает пользовательский опыт.
2.3. Европа: строительство зарядных свай ускоряется, а доля быстрого зарядки свай увеличивается
Принимая Великобританию, в качестве примера, концентрация рынка зарядных операторов свай ниже концентрации Китая. Будучи одной из крупнейших новых энергетических стран в Европе, число государственных зарядных свай в Великобритании будет составлять 9,9% в 2022 году. С точки зрения британского рынка грузов зарядки, общая концентрация рынка ниже, чем на китайском рынке. На рынке общественных зарядных свай, Ubitricity, Pod Point, BP Pulse и т. Д. Имеют более высокую долю рынка, CR5 = 45,3%. Общедоступные груды с быстрой зарядкой и ультрастрабильные зарядные кучи среди них, Instavolt, BP Pulse и Tesla Supercharger (включая открытые и специфичные для Tesla) составляли более 10%и CR5 = 52,7%. В целом основные игроки рынка включают в себя ABB, Siemens, Schneider и других промышленных гигантов в области электрификации, а также энергетические компании, которые реализуют планировку индустрии зарядки с помощью приобретений. Например, BP приобрела одну из крупнейших компаний, заряжающих электромобили в Великобритании в 2018 году. 1. Chargemaster и Shell, приобретенные Ubitricity и другие в 2021 году (BP, и Shell являются гигантами нефтяной промышленности).
Ожидается, что в 2030 году число общественных зарядных свай в Европе достигнет 2,38 млн., И доля быстрого зарядки свай будет продолжать расти. Согласно оценкам, к 2025 и 2030 годам число общественных зарядных свай в Европе достигнет 1,2 миллиона и 2,38 млн. Соответственно, а CAGR 2022-2025 гг. И 2025e-2030E составит 32,8% и 14,7% соответственно. будет доминировать, но доля общественных свай быстрого зарядки также увеличивается. По оценкам, к 2030 году 20,2% свай общественных зарядков будут быстро заряжать груды.
2.4. Соединенные Штаты: рыночное пространство более гибкое, а местные бренды в настоящее время доминируют
Концентрация рынка зарядки сети в Соединенных Штатах выше, чем в Китае и Европе, и доминируют местные бренды. С точки зрения количества зарядных сетевых сайтов, зарядка занимает лидирующую позицию с доли 54,9%, за которой следуют Tesla с 10,9% (включая уровень 2 и DC), за которыми следуют Blink и Semacharge, которые также являются американскими компаниями. С точки зрения количества заряженных портов EVSE, зарядка по -прежнему выше, чем у других компаний, что составляет 39,3%, за которыми следуют Tesla, составляя 23,2% (включая уровень 2 и DC DC), за которыми следуют в основном американские компании.
Ожидается, что в 2030 году число общественных зарядных свай в Соединенных Штатах достигнет 1,38 миллиона, а доля быстрого зарядки будет продолжаться. Согласно оценкам, к 2025 и 2030 годам число общественных зарядных свай в Соединенных Штатах достигнет 550 000 и 1,38 млн. Соответственно, а CAGR 2022-2025 гг. И 2025e-2030E составит 62,6% и 20,2% соответственно. Подобно ситуации в Европе, медленная зарядка свай все еще занимает большинство, но доля быстрого зарядки свай будет продолжать улучшаться. По оценкам, к 2030 году 27,5% общественных зарядных свай будут быстро заряжать груды.
2.5. Расчет рыночного пространства
Основываясь на вышеуказанном анализе общественной индустрии свайных свай в Китае, Европе и Соединенных Штатах, предполагается, что количество свай общественной зарядки будет расти в CAGR в период 2022-2025 гг., И количество новых зарядных свай, добавляемых каждый год, будет получено путем вычитания числа владений. С точки зрения цены на залог продукта, внутренние свай с медленной зарядкой стоят 200-4 000 юаней/набор, а иностранные цены составляют 300-600 долларов/набор (то есть 2100-4,300 юаней/набор). Цена на внутренние груды 120 кВт быстро зарядка составляет 50 000-70 000 юаней/набор, в то время как цена иностранных 50-350 кВт свай быстрого зарядки может достигать 30 000-150 000 долларов/сет, а цена 120 кВт составляет около 50 000-60 000 долларов/установлена. По оценкам, к 2025 году общая рыночная площадь общественных свай в Китае, Европе и Соединенных Штатах достигнет 71,06 млрд юаней.
3. Анализ ключевых компаний
Зарубежные компании в индустрии свай зарядов включают в себя точки заряда, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens и т. Д. Внутренние компании включают Autel, Sinexcel,Chinavse, Tgood, Gresgying и т. Д. Среди них отечественные компании с ворсонами также добились некоторого прогресса в выходе за границу. Например, некоторые продукты ChinaEvse получили сертификацию UL, CSA, Energy Star в Соединенных Штатах и CE, UKCA, средней сертификации в Европейском союзе. ChinaEvse вошел в список BP поставщиков и производителей свай.
Время сообщения: июль-10-2023