1. Зарядные батареи представляют собой устройства для подачи энергии для новых энергетических транспортных средств, и существуют различия в разработке внутри страны и за рубежом.
1.1.Зарядная свая представляет собой устройство для подачи энергии для транспортных средств на новых источниках энергии.
Зарядная свая — это устройство для транспортных средств на новых источниках энергии, позволяющее дополнять электроэнергию.Для транспортных средств на новых источниках энергии это то же самое, что заправочная станция для заправки транспортных средств.Расположение и сценарии использования зарядных станций более гибкие, чем у заправочных станций, а типы также богаче.По форме установки их можно разделить на настенные загрузочные сваи, вертикальные загрузочные сваи, мобильные загрузочные сваи и т. д., которые подходят для различных форм площадки;
В соответствии с классификацией сценариев использования их можно разделить на общественные загрузочные сваи, специальные загрузочные сваи, частные загрузочные сваи и т. д. Общественные загрузочные сваи предоставляют услуги общественной зарядки для населения, а специальные загрузочные сваи обычно обслуживают только внутреннюю часть конструкции. свайной компании, а частные загрузочные сваи устанавливаются в частные загрузочные сваи.Парковочные места, закрытые для публики;
В соответствии с классификацией скорости зарядки (мощности зарядки) ее можно разделить на блоки быстрой зарядки и блоки медленной зарядки;В соответствии с классификацией технологии зарядки ее можно разделить на батареи зарядки постоянного тока и батареи зарядки переменного тока.Вообще говоря, зарядные батареи постоянного тока имеют более высокую мощность зарядки и более высокую скорость зарядки, в то время как зарядные батареи переменного тока заряжаются медленнее.
В США зарядные батареи обычно делятся на разные уровни в зависимости от мощности, среди которых Уровень 1 и Уровень 1.Уровень 2обычно представляют собой батареи для зарядки переменного тока, которые подходят почти для всех транспортных средств на новых источниках энергии, в то время как трибьютная быстрая зарядка подходит не для всех транспортных средств на новых источниках энергии, а различные типы создаются на основе различных стандартов интерфейса, таких как J1772, CHAdeMO, Tesla и т. д.
В настоящее время в мире не существует полностью единого стандарта интерфейса зарядки.Основные стандарты интерфейса включают GB/T в Китае, CHAOmedo в Японии, IEC 62196 Европейского Союза, SAE J1772 в США и IEC 62196.
1.2.Рост количества новых энергетических транспортных средств и политическая помощь способствуют устойчивому развитию зарядных станций в моей стране.
Новая энергетическая автомобильная промышленность моей страны быстро развивается.Транспортные средства на новых источниках энергии в моей стране продолжают развиваться, особенно с 2020 года уровень проникновения транспортных средств на новых источниках энергии быстро увеличился, и к 2022 году уровень проникновения транспортных средств на новых источниках энергии превысил 25%.Количество новых энергетических транспортных средств также будет продолжать расти.По статистике Министерства общественной безопасности, доля автомобилей на новых источниках энергии от общего количества автомобилей в 2022 году достигнет 4,1%.
Государство приняло ряд мер по поддержке развития индустрии загрузочных свай.Продажи и владение автомобилями на новых источниках энергии в моей стране продолжают расти, и, соответственно, спрос на зарядные устройства продолжает расширяться.В связи с этим штат и соответствующие местные департаменты приняли ряд мер по активному содействию развитию индустрии загрузочных свай, включая политическую поддержку и руководство, финансовые субсидии и цели строительства.
Благодаря постоянному росту количества новых энергетических транспортных средств и стимулированию политики количество зарядных станций в моей стране продолжает расти.По состоянию на апрель 2023 года количество зарядных свай в моей стране составляет 6,092 миллиона.Среди них количество зарядных станций общего пользования увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,025 млн единиц, из которых на зарядные станции постоянного тока приходилось 42% иЗарядные батареи переменного токасоставила 58%.Поскольку частные зарядные станции обычно собираются вместе с транспортными средствами, рост владения еще больше.Быстро, с годовым ростом на 104% до 4,067 млн единиц.
Соотношение количества транспортных средств к свае в моей стране составляет 2,5:1, из которых соотношение транспортных средств общего пользования к свае составляет 7,3:1.Соотношение транспортных средств к сваям, то есть соотношение транспортных средств на новой энергии к загрузочным сваям.С точки зрения инвентаризации, к концу 2022 года соотношение транспортных средств к сваям в моей стране составит 2,5:1, и общая тенденция постепенно снижается, то есть зарядные устройства для транспортных средств на новых источниках энергии постоянно совершенствуются.Среди них соотношение общественного транспорта к сваям составляет 7,3:1, и с конца 2020 года оно постепенно увеличивалось. Причина в том, что продажи транспортных средств на новых источниках энергии быстро росли, и темпы роста превысили темпы строительства государственных зарядных станций. геморрой;соотношение частных транспортных средств и свай составляет 3,8:1, что свидетельствует о постепенном снижении.Эта тенденция обусловлена главным образом такими факторами, как эффективное продвижение национальной политики по содействию строительству частных зарядных свай в жилых районах.
Что касается разбивки общедоступных зарядных станций, количество общественных стад постоянного тока: количество общественных стад переменного тока ≈ 4:6, поэтому соотношение общественных стад постоянного тока составляет около 17,2: 1, что выше, чем соотношение общественных стад переменного тока. сваи 12,6:1.
Увеличение соотношения количества транспортных средств к свае в целом демонстрирует тенденцию к постепенному улучшению.С точки зрения приращения, поскольку ежемесячные новые зарядные блоки, особенно новые общественные зарядные блоки, не тесно связаны с продажами новых энергетических транспортных средств, они имеют большие колебания и приводят к колебаниям ежемесячного соотношения новых транспортных средств.Таким образом, ежеквартально. Калибр используется для расчета приростного соотношения транспортных средств к свае, то есть объема продаж вновь добавленных новых энергетических транспортных средств: количества вновь добавленных зарядных свай.В первом квартале 2023 года соотношение количества вагонов к свае составит 2,5:1, что в целом демонстрирует постепенную тенденцию к снижению.Среди них соотношение нового общественного автомобиля к свае составляет 9,8:1, а недавно добавленное соотношение частного автомобиля к свае составляет 3,4:1, что также свидетельствует о значительном улучшении.тенденция.
1.3.Строительство зарубежных зарядных станций не идеально, а потенциал роста значителен.
1.3.1.Европа: Развитие новой энергетики происходит по-другому, но есть пробелы в зарядных установках
Транспортные средства на новых источниках энергии в Европе быстро развиваются и имеют высокий уровень проникновения.Европа является одним из регионов, которые придают наибольшее значение защите окружающей среды в мире.Благодаря политике и нормативным актам европейская автомобильная промышленность на новых источниках энергии быстро развивается, и уровень проникновения новых источников энергии высок.Достиг 21,2%.
Соотношение транспортных средств и свай в Европе высокое, и существует большой дефицит зарядных устройств.Согласно статистике МЭА, в 2022 году соотношение парков общественного транспорта в Европе составит около 14,4:1, из которых на общественные парки быстрой зарядки будет приходиться лишь 13%.Хотя европейский рынок транспортных средств на новых источниках энергии быстро развивается, строительство соответствующих зарядных станций происходит относительно отстало, и существуют такие проблемы, как малое количество зарядных устройств и низкая скорость зарядки.
Развитие новой энергетики происходит неравномерно среди европейских стран, и соотношение общественного транспорта и свай также различно.С точки зрения подразделения, Норвегия и Швеция имеют самый высокий уровень проникновения новой энергии, достигнув 73,5% и 49,1% соответственно в 2022 году, а соотношение общественного транспорта и свай в этих двух странах также выше, чем в среднем по Европе, достигая 32,8: 1 и 25,0 соответственно: 1.
Германия, Великобритания и Франция являются крупнейшими странами по продажам автомобилей в Европе, а уровень проникновения новой энергии также высок.В 2022 году уровень проникновения новой энергии в Германии, Великобритании и Франции достигнет 28,2%, 20,3% и 17,3% соответственно, а соотношение количества транспортных средств общего пользования составит 24,5:1, 18,8:1 и 11,8. :1 соответственно.
Что касается политики, Европейский Союз и многие европейские страны последовательно ввели политику стимулирования или политику субсидирования, связанную со строительством зарядных станций, чтобы стимулировать развитие зарядных станций.
1.3.2.Соединенные Штаты: необходимо срочно развивать зарядные станции, и правительство и предприятия работают вместе
Будучи одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, Соединенные Штаты добились более медленного прогресса в области новой энергетики, чем Китай и Европа.В 2022 году продажи автомобилей на новых источниках энергии превысят 1 миллион, а уровень проникновения составит около 7,0%.
В то же время развитие рынка общественных зарядных станций в Соединенных Штатах также происходит относительно медленно, и общественные зарядные устройства не завершены.В 2022 году соотношение количества общественных транспортных средств к количеству стоянок в США составит 23,1:1, из которых доля общественных транспортных средств с быстрой зарядкой составит 21,9%.
Соединенные Штаты и некоторые штаты также предложили политику стимулирования зарядных станций, включая проект правительства США по строительству 500 000 зарядных станций на общую сумму 7,5 миллиардов долларов США.Общая сумма, доступная штатам по программе NEVI, составляет 615 миллионов долларов в 2022 финансовом году и 885 миллионов долларов в 2023 финансовом году. Стоит отметить, что зарядные сваи, участвующие в проекте федерального правительства США, должны быть изготовлены в Соединенных Штатах (включая производственные процессы). такие как жилье и сборка), а к июлю 2024 года не менее 55% всех затрат на компоненты должны приходиться на Соединенные Штаты.
Помимо политических стимулов, компании, производящие зарядные станции, и автомобильные компании также активно продвигают строительство зарядных станций, включая открытие Tesla части зарядной сети, а ChargePoint, BP и другие автомобильные компании сотрудничают в развертывании и строительстве зарядных станций.
Многие компании по производству загрузочных свай по всему миру также активно инвестируют в Соединенные Штаты для создания новых штаб-квартир, объектов или производственных линий для производства загрузочных свай в Соединенных Штатах.
2. Благодаря ускоренному развитию отрасли зарубежный рынок зарядных устройств становится более гибким.
2.1.Барьером для производства является модуль зарядки, а барьером для выхода за границу является стандартная сертификация.
2.1.1.Блок переменного тока имеет низкие барьеры, а ядро блока постоянного тока является зарядным модулем.
Производственные барьеры для зарядных батарей переменного тока невелики, а зарядный модуль вЗарядные сваи постоянного токаявляется основным компонентом.С точки зрения принципа работы и структуры конструкции, преобразование переменного/постоянного тока в транспортных средствах на новых источниках энергии осуществляется с помощью бортового зарядного устройства внутри транспортного средства во время зарядки переменного тока, поэтому структура зарядной батареи переменного тока относительно проста, а стоимость невелика. .При зарядке постоянным током процесс преобразования переменного тока в постоянный должен выполняться внутри зарядной батареи, поэтому он должен быть реализован зарядным модулем.Зарядный модуль влияет на стабильность схемы, производительность и безопасность всей сваи.Это основной компонент системы зарядки постоянного тока и один из компонентов с самыми высокими техническими барьерами.Поставщиками модулей зарядки являются Huawei, Infy power, Sinexcel и т. д.
2.1.2.Прохождение сертификации по зарубежным стандартам является необходимым условием для ведения бизнеса за рубежом.
На зарубежных рынках существуют сертификационные барьеры.В Китае, Европе и США выданы соответствующие стандарты сертификации загрузочных свай, и прохождение сертификации является обязательным условием для выхода на рынок.Стандарты сертификации Китая включают CQC и т. д., но на данный момент не существует обязательного стандарта сертификации.Стандарты сертификации в США включают UL, FCC, Energy Star и т. д. Стандарты сертификации в Европейском Союзе представляют собой в основном сертификацию CE, а некоторые европейские страны также предложили свои собственные подразделенные стандарты сертификации.В целом сложность сертификации стандартов США > Европа > Китай.
2.2.Внутренний рынок: высокая концентрация операций, жесткая конкуренция на всем звене сваи и постоянный рост площадей.
Концентрация отечественных операторов загрузочных свай относительно высока, на всем звене загрузочной сваи много конкурентов, а расположение относительно разбросано.С точки зрения операторов зарядных свай, телефоны и Xingxing Charging составляют почти 40% рынка общедоступных зарядных свай, а концентрация рынка относительно высока: CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, из которых рынок общедоступных зарядных свай постоянного тока CR5. =80,7%, рынок общественной связи CR5=65,8%.Глядя на весь рынок снизу вверх, различные операторы также сформировали разные модели, такие как телефон, зарядка Xingxing и т. д., раскладывая восходящие и нисходящие части производственной цепочки, включая весь производственный процесс, а также есть такие, как Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging и т. д., использующие свет. Модель активов предоставляет сторонние решения для зарядных станций для всего производителя или оператора сваи.В Китае много производителей цельных свай.За исключением моделей вертикальной интеграции, таких как «Телефон» и «Звезда», вся структура свай относительно разбросана.
Ожидается, что к 2030 году количество общественных зарядных станций в моей стране достигнет 7,6 миллиона. количество общественных зарядных станций в Китае достигнет 4,4 миллиона и 7,6 миллиона соответственно, а в 2022-2025 и 2025 годах среднегодовой темп роста в -2030 году составит 35,7% и 11,6% соответственно.В то же время доля общественных свай быстрой зарядки в общественных сваях также будет постепенно увеличиваться.Предполагается, что к 2030 году 47,4% общественных зарядных станций будут быстрозарядными, что еще больше улучшит качество обслуживания пользователей.
2.3.Европа: строительство загрузочных свай ускоряется, а доля быстрозагрузочных свай увеличивается
Если взять в качестве примера Великобританию, то рыночная концентрация операторов загрузочных свай ниже, чем в Китае.Поскольку Великобритания является одной из крупнейших новых энергетических стран Европы, количество общественных зарядных станций в 2022 году составит 9,9%. С точки зрения британского рынка зарядных станций, общая концентрация рынка ниже, чем на китайском рынке. .На рынке общедоступных зарядных устройств ubitricity, Pod Point, bppuls и т. д. имеют более высокую долю рынка, CR5 = 45,3%.Общественные системы быстрой зарядки и системы сверхбыстрой зарядки. Среди них на долю InstaVolt, bppulse и Tesla Supercharger (включая открытые и специально предназначенные для Tesla) приходилось более 10%, а CR5 = 52,7%.Что касается производства свай, то основными игроками рынка являются ABB, Siemens, Schneider и другие промышленные гиганты в области электрификации, а также энергетические компании, которые реализуют структуру отрасли загрузочных свай путем приобретений.Например, в 2018 году BP приобрела одну из крупнейших компаний по зарядке электромобилей в Великобритании. 1. Chargemaster и Shell приобрели ubitricity и другие компании в 2021 году (BP и Shell — гиганты нефтяной промышленности).
Ожидается, что в 2030 году количество общественных зарядных станций в Европе достигнет 2,38 миллиона, а доля быстрых зарядных станций будет продолжать расти.По оценкам, к 2025 и 2030 годам количество общественных зарядных станций в Европе достигнет 1,2 миллиона и 2,38 миллиона соответственно, а среднегодовой темп роста на 2022-2025 годы и 2025-2030 годы составит 32,8% и 14,7% соответственно.будут доминировать, но доля общественных комплексов быстрой зарядки также увеличивается.Предполагается, что к 2030 году 20,2% общественных зарядных станций будут быстро загружаемыми.
2.4.США: рыночное пространство более гибкое, и в настоящее время доминируют местные бренды.
Концентрация рынка зарядных сетей в США выше, чем в Китае и Европе, и доминируют местные бренды.С точки зрения количества зарядных сетей лидирующую позицию занимает ChargePoint с долей 54,9%, за ней следует Tesla с 10,9% (включая Level 2 и DC Fast), за ней следуют Blink и SemaCharge, которые также являются американскими компаниями.С точки зрения количества зарядных портов EVSE, ChargePoint по-прежнему выше, чем у других компаний, составляя 39,3%, за ней следует Tesla с долей 23,2% (включая Level 2 и DC Fast), за которой следуют в основном американские компании.
Ожидается, что к 2030 году количество общественных зарядных станций в Соединенных Штатах достигнет 1,38 миллиона, а доля станций быстрой зарядки будет продолжать увеличиваться.По оценкам, к 2025 и 2030 годам количество общественных зарядных станций в США достигнет 550 000 и 1,38 миллиона соответственно, а среднегодовой темп роста в 2022-2025П и 2025П-2030П составит 62,6% и 20,2% соответственно.Как и в Европе, сваи с медленной зарядкой по-прежнему занимают большую часть, но доля свай с быстрой зарядкой будет продолжать увеличиваться.Предполагается, что к 2030 году 27,5% общественных зарядных станций будут быстро загружаемыми.
2.5.Расчет рыночного пространства
На основе приведенного выше анализа отрасли общественных зарядных свай в Китае, Европе и США предполагается, что количество общественных зарядных свай будет расти со среднегодовыми темпами в период 2022-2025 гг., а количество новых зарядных свай добавляемые каждый год, будут получены путем вычитания количества холдингов.Что касается цены за единицу продукции, отечественные сваи медленной зарядки оцениваются в 2000–4000 юаней/комплект, а зарубежные цены составляют 300–600 долларов/комплект (то есть 2100–4300 юаней/комплект).Цена отечественных блоков быстрой зарядки мощностью 120 кВт составляет 50 000–70 000 юаней за комплект, в то время как цена зарубежных блоков быстрой зарядки мощностью 50–350 кВт может достигать 30 000–150 000 долларов за комплект, а цена блоков быстрой зарядки мощностью 120 кВт составляет около 50 000. -60 000 долларов/комплект.Предполагается, что к 2025 году общая площадь рынка общественных зарядных станций в Китае, Европе и США достигнет 71,06 миллиарда юаней.
3. Анализ ключевых компаний
К зарубежным компаниям, работающим в сфере зарядных устройств, относятся ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens и т. д. К отечественным компаниям относятся Autel, Sinexcel,КИТАЙСКИЙ, TGOOD, Gresgying и т. д. Среди них отечественные свайные компании также добились определенного прогресса в выходе за границу.Например, некоторые продукты CHINAEVSE получили сертификаты UL, CSA, Energy Star в США и сертификаты CE, UKCA, MID в Европейском Союзе.Компания CHINAEVSE вошла в список поставщиков и производителей загрузочных свай BP.
Время публикации: 10 июля 2023 г.