1. Зарядные столбы — это устройства для пополнения энергии для новых транспортных средств, и существуют различия в их разработке в стране и за рубежом.
1.1. Зарядная станция — это устройство для пополнения энергии для новых энергетических транспортных средств.
Зарядная свая — это устройство для новых энергетических транспортных средств, дополняющее электрическую энергию. Для новых энергетических транспортных средств она является тем же, чем заправочная станция для транспортных средств. Планировка и сценарии использования зарядных свай более гибкие, чем у заправочных станций, а типы также богаче. В зависимости от формы установки ее можно разделить на настенные зарядные сваи, вертикальные зарядные сваи, мобильные зарядные сваи и т. д., которые подходят для различных форм площадок;
Согласно классификации сценариев использования, его можно разделить на общественные зарядные сваи, специальные зарядные сваи, частные зарядные сваи и т. д. Общественные зарядные сваи предоставляют услуги общественной зарядки для населения, а специальные зарядные сваи обычно обслуживают только внутреннюю территорию строительной компании, в то время как частные зарядные сваи устанавливаются в частных зарядных сваях. Парковочные места, не открытые для общественности;
По классификации скорости зарядки (мощности зарядки) можно разделить на быстрые зарядные сваи и медленные зарядные сваи; по классификации технологии зарядки можно разделить на зарядные сваи постоянного тока и зарядные сваи переменного тока. В общем, зарядные сваи постоянного тока имеют более высокую зарядную мощность и более высокую скорость зарядки, в то время как зарядные сваи переменного тока заряжают медленнее.
В Соединенных Штатах зарядные станции обычно делятся на разные уровни в зависимости от мощности, среди которых уровень 1 иУровень 2обычно представляют собой зарядные устройства переменного тока, которые подходят практически для всех новых транспортных средств на энергии, в то время как вторичная быстрая зарядка подходит не для всех новых транспортных средств на энергии, и различные типы созданы на основе различных стандартов интерфейсов, таких как J1772, CHAdeMO, Tesla и т. д.
В настоящее время в мире не существует полностью унифицированного стандарта интерфейса зарядки. Основные стандарты интерфейса включают китайский GB/T, японский CHAOmedo, европейский IEC 62196, американский SAE J1772 и IEC 62196.
1.2. Рост числа новых энергетических транспортных средств и политическая помощь способствуют устойчивому развитию зарядных станций в моей стране.
Индустрия новых энергетических транспортных средств моей страны стремительно развивается. Новые энергетические транспортные средства моей страны продолжают развиваться, особенно с 2020 года уровень проникновения новых энергетических транспортных средств стремительно увеличился, и к 2022 году уровень проникновения новых энергетических транспортных средств превысил 25%. Количество новых энергетических транспортных средств также продолжит расти. Согласно статистике Министерства общественной безопасности, доля новых энергетических транспортных средств от общего числа транспортных средств в 2022 году достигнет 4,1%.
Государство выпустило ряд политик для поддержки развития индустрии зарядных столбов. Продажи и владение новыми энергетическими транспортными средствами в моей стране продолжают расти, и соответственно, спрос на зарядные станции продолжает расширяться. В этой связи государство и соответствующие местные департаменты выпустили ряд политик для активного содействия развитию индустрии зарядных столбов, включая политическую поддержку и руководство, финансовые субсидии и цели строительства.
С постоянным ростом числа новых энергетических транспортных средств и политическим стимулированием количество зарядных станций в моей стране продолжает расти. По состоянию на апрель 2023 года количество зарядных станций в моей стране составляет 6,092 миллиона. Среди них количество общественных зарядных станций увеличилось на 52% в годовом исчислении до 2,025 миллиона единиц, из которых зарядные станции постоянного тока составили 42% иЗарядные устройства переменного токасоставили 58%. Поскольку частные зарядные станции обычно собираются вместе с транспортными средствами, рост числа владельцев еще больше. Быстрый, с годовым ростом на 104% до 4,067 млн единиц.
Соотношение транспортных средств к сваям в моей стране составляет 2,5:1, из которых соотношение общественных транспортных средств к сваям составляет 7,3:1. Соотношение транспортных средств к сваям, то есть соотношение новых энергетических транспортных средств к зарядным сваям. С точки зрения инвентаризации, к концу 2022 года соотношение транспортных средств к сваям в моей стране составит 2,5:1, и общая тенденция постепенно снижается, то есть зарядные станции для новых энергетических транспортных средств постоянно совершенствуются. Среди них соотношение общественных транспортных средств к сваям составляет 7,3:1, которое постепенно увеличивалось с конца 2020 года. Причина в том, что продажи новых энергетических транспортных средств быстро росли, и темпы роста превысили ход строительства общественных зарядных свай; соотношение частных транспортных средств к сваям составляет 3,8:1, показывая постепенное снижение. Эта тенденция в основном обусловлена такими факторами, как эффективное продвижение национальной политики по содействию строительству частных зарядных свай в жилых районах.
Что касается распределения общественных зарядных станций, то количество общественных зарядных станций постоянного тока: количество общественных зарядных станций переменного тока ≈ 4:6, то есть соотношение общественных зарядных станций постоянного тока составляет около 17,2:1, что выше соотношения общественных зарядных станций переменного тока 12,6:1.
Инкрементное отношение транспортных средств к куче в целом показывает постепенную тенденцию к улучшению. С инкрементной точки зрения, поскольку ежемесячные новые зарядные кучи, особенно новые общественные зарядные кучи, не тесно связаны с продажами новых энергетических транспортных средств, они имеют большие колебания и приводят к колебаниям ежемесячного отношения новых транспортных средств к куче. Поэтому ежеквартально Калибр используется для расчета инкрементного отношения транспортных средств к куче, то есть объема продаж недавно добавленных новых энергетических транспортных средств: количество недавно добавленных зарядных куч. В первом квартале 2023 года соотношение недавно добавленных автомобилей к куче составляет 2,5:1, что показывает постепенную тенденцию к снижению в целом. Среди них новое общественное соотношение автомобилей к куче составляет 9,8:1, а недавно добавленное частное соотношение автомобилей к куче составляет 3,4:1, что также показывает значительное улучшение. тенденция.
1.3. Строительство зарубежных зарядных станций несовершенно, а потенциал роста значителен.
1.3.1 Европа: Развитие новой энергетики отличается, но есть пробелы в зарядных станциях
Новые энергетические транспортные средства в Европе быстро развиваются и имеют высокий уровень проникновения. Европа является одним из регионов, которые придают наибольшее значение защите окружающей среды в мире. Движимая политикой и правилами, европейская индустрия новых энергетических транспортных средств быстро развивается, и уровень проникновения новой энергии высок. Достигнуто 21,2%.
Соотношение автомобилей к стоянкам в Европе высокое, и существует большой разрыв в зарядных станциях. Согласно статистике МЭА, соотношение стоянок общественного транспорта в Европе составит около 14,4:1 в 2022 году, из которых на стоянки общественного быстрого заряда придется всего 13%. Хотя европейский рынок новых энергетических транспортных средств развивается быстрыми темпами, строительство соответствующих зарядных станций относительно отстает, и существуют такие проблемы, как малое количество зарядных станций и медленная скорость зарядки.
Развитие новой энергии неравномерно в европейских странах, и соотношение общественного транспорта к сваям также отличается. С точки зрения подразделения, Норвегия и Швеция имеют самый высокий уровень проникновения новой энергии, достигнув 73,5% и 49,1% соответственно в 2022 году, а соотношение общественного транспорта к сваям в двух странах также выше, чем в среднем по Европе, достигая 32,8:1 и 25,0 соответственно:1.
Германия, Великобритания и Франция являются крупнейшими странами по продажам автомобилей в Европе, а уровень проникновения новой энергии также высок. В 2022 году уровень проникновения новой энергии в Германии, Великобритании и Франции достигнет 28,2%, 20,3% и 17,3% соответственно, а соотношение общественного транспорта к парку составит 24,5:1, 18,8:1 и 11,8:1 соответственно.
Что касается политики, Европейский союз и многие европейские страны последовательно ввели политику стимулирования или субсидирования взимания платы, связанную со строительством зарядных станций, с целью стимулирования развития зарядных станций.
1.3.2. Соединенные Штаты: необходимо срочно развивать зарядные станции, а правительство и предприятия должны работать вместе.
Будучи одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, Соединенные Штаты добились более медленного прогресса в области новой энергии, чем Китай и Европа. В 2022 году продажи новых энергетических автомобилей превысят 1 миллион, а уровень проникновения составит около 7,0%.
В то же время развитие рынка общественных зарядных станций в США также происходит относительно медленно, а общественные зарядные станции еще не полностью готовы. В 2022 году соотношение общественного транспорта к станциям в США составит 23,1:1, из которых на общественные станции быстрой зарядки придется 21,9%.
Соединенные Штаты и некоторые штаты также предложили политику стимулирования для зарядных станций, включая проект правительства США по строительству 500 000 зарядных свай на общую сумму 7,5 млрд долларов США. Общая сумма, доступная штатам в рамках программы NEVI, составляет 615 млн долларов США в 2022 финансовом году и 885 млн долларов США в 2023 финансовом году. Стоит отметить, что зарядные сваи, участвующие в проекте федерального правительства США, должны быть изготовлены в Соединенных Штатах (включая производственные процессы, такие как корпусирование и сборка), и к июлю 2024 года не менее 55% всех затрат на компоненты должны поступать из Соединенных Штатов.
Помимо политических стимулов, компании, занимающиеся установкой зарядных станций, и автомобильные компании также активно содействовали строительству зарядных станций, включая открытие части сети зарядных станций компанией Tesla, а также сотрудничество ChargePoint, BP и других автомобильных компаний в области развертывания и строительства зарядных станций.
Многие компании по производству зарядных свай по всему миру также активно инвестируют в Соединенные Штаты с целью создания новых штаб-квартир, предприятий или производственных линий по производству зарядных свай в Соединенных Штатах.
2. С ускоренным развитием отрасли зарубежный рынок зарядных свай становится более гибким.
2.1. Препятствием к производству является модуль зарядки, а препятствием к выходу за рубеж является стандартная сертификация.
2.1.1. Свая переменного тока имеет низкие барьеры, а ядром сваи постоянного тока является зарядный модуль.
Производственные барьеры для зарядных батарей переменного тока низкие, а зарядный модуль вЗарядные устройства постоянного токаявляется основным компонентом. С точки зрения принципа работы и структуры состава, преобразование переменного тока в постоянный в новых энергетических транспортных средствах осуществляется бортовым зарядным устройством внутри транспортного средства во время зарядки переменного тока, поэтому структура зарядной батареи переменного тока относительно проста, а стоимость низкая. При зарядке постоянным током процесс преобразования переменного тока в постоянный должен быть завершен внутри зарядной батареи, поэтому его необходимо реализовать зарядным модулем. Зарядный модуль влияет на стабильность цепи, производительность и безопасность всей батареи. Это основной компонент зарядной батареи постоянного тока и один из компонентов с самыми высокими техническими барьерами. Поставщиками зарядных модулей являются Huawei, Infy power, Sinexcel и т. д.
2.1.2. Прохождение сертификации по зарубежным стандартам является необходимым условием для ведения зарубежного бизнеса
На зарубежных рынках существуют барьеры сертификации. Китай, Европа и США выпустили соответствующие стандарты сертификации для зарядных свай, и прохождение сертификации является предварительным условием для выхода на рынок. Стандарты сертификации Китая включают CQC и т. д., но на данный момент нет обязательного стандарта сертификации. Стандарты сертификации в США включают UL, FCC, Energy Star и т. д. Стандарты сертификации в Европейском союзе в основном представляют собой сертификацию CE, а некоторые европейские страны также предложили свои собственные подразделенные стандарты сертификации. В целом, сложность стандартов сертификации заключается в следующем: США > Европа > Китай.
2.2. Внутренние: Высокая концентрация операций, жесткая конкуренция во всем звене связи и постоянный рост пространства.
Концентрация отечественных операторов зарядных свай относительно высока, и есть много конкурентов во всем звене зарядных свай, и макет относительно разбросан. С точки зрения операторов зарядных свай, Telephone и Xingxing Charging составляют почти 40% рынка общественных зарядных свай, и концентрация рынка относительно высока, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, из которых рынок общественных DC-свай CR5 = 80,7%, рынок общественных коммуникаций CR5 = 65,8%. Рассматривая весь рынок снизу вверх, различные операторы также сформировали различные модели, такие как Telephone, Xingxing Charging и т. Д., Располагая восходящие и нисходящие потоки промышленной цепочки, включая весь производственный процесс, и есть также такие, как Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging и т. Д., Которые принимают легкие Модель активов предоставляет сторонние решения для зарядных станций для всего производителя или оператора свай. В Китае есть много производителей целых свай. За исключением моделей вертикальной интеграции, таких как Telephone и Star Charging, вся структура кучи относительно разрозненна.
Ожидается, что к 2030 году количество общественных зарядных станций в моей стране достигнет 7,6 млн. Учитывая развитие в моей стране отрасли новых энергетических транспортных средств и планирование политики страны, провинций и городов, предполагается, что к 2025 и 2030 году количество общественных зарядных станций в Китае достигнет 4,4 млн. и 7,6 млн. соответственно, а в 2022-2025E и 2025E среднегодовой темп роста -2030E составит 35,7% и 11,6% соответственно. В то же время доля общественных быстрых зарядных станций в общественных зарядных станциях также будет постепенно увеличиваться. Предполагается, что к 2030 году 47,4% общественных зарядных станций будут быстрыми зарядными станциями, что еще больше улучшит пользовательский опыт.
2.3 Европа: Строительство зарядных свай ускоряется, и доля быстрозарядных свай увеличивается.
Если взять в качестве примера Великобританию, то концентрация рынка операторов зарядных станций ниже, чем в Китае. Как одна из крупнейших новых энергетических стран в Европе, количество общественных зарядных станций в Великобритании составит 9,9% в 2022 году. С точки зрения британского рынка зарядных станций общая концентрация рынка ниже, чем на китайском рынке. На рынке общественных зарядных станций ubitricity, Pod Point, bp pulse и т. д. имеют более высокую долю рынка, CR5 = 45,3%. Общественные быстрые зарядные станции и сверхбыстрые зарядные станции Среди них InstaVolt, bp pulse и Tesla Supercharger (включая открытые и специфичные для Tesla) составили более 10%, а CR5 = 52,7%. Что касается производства свай, то основными игроками рынка являются ABB, Siemens, Schneider и другие промышленные гиганты в области электрификации, а также энергетические компании, которые реализуют структуру отрасли зарядных станций путем поглощений. Например, в 2018 году BP приобрела одну из крупнейших компаний по зарядке электромобилей в Великобритании. 1. Chargemaster и Shell приобрели ubitricity и другие в 2021 году (BP и Shell — гиганты нефтяной промышленности).
Ожидается, что в 2030 году количество общественных зарядных станций в Европе достигнет 2,38 млн, а доля станций быстрой зарядки продолжит расти. По оценкам, к 2025 и 2030 году количество общественных зарядных станций в Европе достигнет 1,2 млн и 2,38 млн соответственно, а среднегодовой темп роста в 2022–2025E и 2025E–2030E составит 32,8% и 14,7% соответственно. будут доминировать, но доля общественных станций быстрой зарядки также увеличивается. По оценкам, к 2030 году 20,2% общественных зарядных станций будут станциями быстрой зарядки.
2.4. США: рыночное пространство более гибкое, и в настоящее время доминируют местные бренды.
Концентрация рынка зарядных сетей в США выше, чем в Китае и Европе, и доминируют местные бренды. С точки зрения количества зарядных сетей ChargePoint занимает лидирующие позиции с долей 54,9%, за ней следует Tesla с 10,9% (включая Level 2 и DC Fast), за ней следуют Blink и SemaCharge, которые также являются американскими компаниями. С точки зрения количества зарядных портов EVSE ChargePoint по-прежнему выше других компаний, составляя 39,3%, за ней следует Tesla с 23,2% (включая Level 2 и DC Fast), за которой следуют в основном американские компании.
Ожидается, что в 2030 году количество общественных зарядных станций в США достигнет 1,38 миллиона, а доля станций быстрой зарядки продолжит расти. По оценкам, к 2025 и 2030 году количество общественных зарядных станций в США достигнет 550 000 и 1,38 миллиона соответственно, а среднегодовой темп роста в 2022–2025E и 2025E–2030E составит 62,6% и 20,2% соответственно. Как и в Европе, станции медленной зарядки по-прежнему занимают большинство, но доля станций быстрой зарядки продолжит расти. По оценкам, к 2030 году 27,5% общественных зарядных станций будут станциями быстрой зарядки.
2.5 Расчет рыночного пространства
На основе вышеприведенного анализа индустрии общественных зарядных свай в Китае, Европе и США предполагается, что количество общественных зарядных свай будет расти в среднем в течение периода 2022-2025E, а количество новых зарядных свай, добавляемых каждый год, будет получено путем вычитания количества холдингов. С точки зрения цены за единицу продукции, внутренние медленно заряжающиеся сваи оцениваются в 2000-4000 юаней/комплект, а зарубежные цены составляют 300-600 долларов/комплект (то есть 2100-4300 юаней/комплект). Цена отечественных 120-киловаттных быстрозарядных свай составляет 50 000–70 000 юаней/комплект, в то время как цена иностранных 50–350-киловаттных быстрозарядных свай может достигать 30 000–150 000 долларов/комплект, а цена 120-киловаттных быстрозарядных свай составляет около 50 000–60 000 долларов/комплект. Предполагается, что к 2025 году общий объем рынка общественных зарядных свай в Китае, Европе и США достигнет 71,06 млрд юаней.
3. Анализ ключевых компаний
Зарубежные компании в отрасли зарядных свай включают ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens и т. д. Отечественные компании включают Autel, Sinexcel,КИТАЙСКИЙ, TGOOD, Gresgying и т. д. Среди них отечественные компании по производству свай также добились определенного прогресса в выходе за рубеж. Например, некоторые продукты CHINAEVSE получили сертификацию UL, CSA, Energy Star в США и сертификацию CE, UKCA, MID в Европейском Союзе. CHINAEVSE вошли в список поставщиков и производителей зарядных свай BP.
Время публикации: 10 июля 2023 г.