1. Зарядные станции являются устройствами для дополнительного энергоснабжения электромобилей, и в стране и за рубежом существуют различия в их развитии.
1.1. Зарядная станция — это устройство для дополнительной подачи энергии в электромобили.
Зарядная станция — это устройство для электромобилей, позволяющее дополнять электроэнергию. Для электромобилей это то же самое, что автозаправочная станция для заправки. Варианты компоновки и использования зарядных станций более гибкие, чем у автозаправочных станций, и их тип гораздо шире. В зависимости от способа установки, их можно разделить на настенные, вертикальные, мобильные и т.д., подходящие для различных типов площадок.
В зависимости от сценариев использования, их можно разделить на общественные зарядные станции, специальные зарядные станции, частные зарядные станции и т. д. Общественные зарядные станции предоставляют услуги зарядки для населения, специальные зарядные станции обычно обслуживают только территорию строительной компании, а частные зарядные станции устанавливаются на частных парковочных местах, не открытых для публики;
В зависимости от скорости зарядки (мощности зарядки) зарядные станции делятся на станции быстрой зарядки и станции медленной зарядки; в зависимости от технологии зарядки — на станции зарядки постоянным током (DC) и станции зарядки переменным током (AC). В целом, станции зарядки постоянным током обладают большей мощностью и более высокой скоростью зарядки, в то время как станции зарядки переменным током заряжают медленнее.
В Соединенных Штатах зарядные станции обычно делятся на разные уровни в зависимости от мощности, среди которых уровни 1 и 2.Уровень 2Обычно это зарядные станции переменного тока, подходящие практически для всех электромобилей, в то время как приток быстрой зарядки не подходит для всех электромобилей. Существуют различные типы зарядных станций, разработанные на основе различных стандартов интерфейса, таких как J1772, CHAdeMO, Tesla и др.
В настоящее время в мире не существует полностью единого стандарта интерфейса зарядки. К основным стандартам интерфейса относятся китайский GB/T, японский CHAOmedo, европейский IEC 62196, американский SAE J1772 и IEC 62196.
1.2. Рост числа электромобилей и государственная поддержка способствуют устойчивому развитию зарядных станций в моей стране.
В моей стране стремительно развивается индустрия электромобилей. Развитие электромобилей продолжается, особенно с 2020 года, когда уровень их проникновения на рынок резко вырос, и к 2022 году он превысил 25%. Количество электромобилей также будет продолжать расти. По статистике Министерства общественной безопасности, доля электромобилей в общем количестве транспортных средств в 2022 году достигнет 4,1%.
Государство приняло ряд мер для поддержки развития отрасли зарядных станций. Продажи и владение электромобилями в моей стране продолжают расти, и, соответственно, спрос на зарядные станции также продолжает увеличиваться. В этой связи государство и соответствующие местные ведомства приняли ряд мер для активного содействия развитию отрасли зарядных станций, включая политическую поддержку и руководство, финансовые субсидии и целевые показатели строительства.
В связи с непрерывным ростом числа электромобилей и государственной поддержкой, количество зарядных станций в моей стране продолжает расти. По состоянию на апрель 2023 года их число составляет 6,092 миллиона. Из них количество общественных зарядных станций увеличилось на 52% по сравнению с предыдущим годом и достигло 2,025 миллиона единиц, из которых на станции зарядки постоянным током приходится 42%.зарядные станции переменного токаНа долю зарядных станций пришлось 58%. Поскольку частные зарядные станции обычно собираются вместе с автомобилями, рост числа владельцев еще более значителен. Быстрый рост: в годовом исчислении он составил 104%, достигнув 4,067 миллиона единиц.
В моей стране соотношение количества автомобилей к зарядным станциям составляет 2,5:1, из которых соотношение общественных зарядных станций к станциям составляет 7,3:1. Соотношение автомобилей к станциям, то есть соотношение количества электромобилей к зарядным станциям, с точки зрения запасов, к концу 2022 года составит 2,5:1, и общая тенденция постепенно снижается, то есть зарядные станции для электромобилей постоянно совершенствуются. При этом соотношение общественных зарядных станций к станциям составляет 7,3:1, постепенно увеличиваясь с конца 2020 года. Причина в том, что продажи электромобилей быстро растут, и темпы роста опережают темпы строительства общественных зарядных станций; соотношение частных зарядных станций к станциям составляет 3,8:1, демонстрируя постепенное снижение. Эта тенденция в основном обусловлена такими факторами, как эффективное продвижение национальной политики по стимулированию строительства частных зарядных станций в жилых районах.
Что касается распределения общественных зарядных станций, то соотношение общественных станций постоянного тока к общественным станциям переменного тока составляет примерно 4:6, поэтому соотношение общественных станций постоянного тока составляет около 17,2:1, что выше, чем соотношение общественных станций переменного тока, равное 12,6:1.
В целом, прирост количества новых зарядных станций демонстрирует тенденцию к постепенному улучшению. С точки зрения прироста, поскольку ежемесячное количество новых зарядных станций, особенно новых общественных зарядных станций, не тесно связано с продажами электромобилей, оно подвержено значительным колебаниям, что приводит к колебаниям ежемесячного прироста количества новых зарядных станций. Поэтому для расчета прироста количества зарядных станций используется квартальный показатель, то есть отношение объема продаж новых электромобилей к количеству новых зарядных станций. В первом квартале 2023 года прирост количества новых автомобилей к зарядным станциям составил 2,5:1, что в целом демонстрирует постепенную тенденцию к снижению. При этом прирост количества новых общественных автомобилей к зарядным станциям составил 9,8:1, а прирост количества новых частных автомобилей к зарядным станциям — 3,4:1, что также свидетельствует о значительной тенденции к улучшению.
1.3. Строительство зарубежных зарядных станций не является идеальным, но потенциал роста значителен.
1.3.1. Европа: Развитие новых источников энергии происходит по-разному, но существуют пробелы в зарядных станциях.
В Европе стремительно развивается индустрия электромобилей, и уровень их распространения высок. Европа является одним из регионов мира, придающих наибольшее значение защите окружающей среды. Благодаря политике и нормативным актам, европейская индустрия электромобилей быстро развивается, и уровень их распространения высок, достигнув 21,2%.
В Европе соотношение количества автомобилей к количеству зарядных станций велико, и существует большой дефицит зарядных станций. Согласно статистике МЭА, к 2022 году соотношение общественных зарядных станций в Европе составит примерно 14,4:1, из которых на общественные станции быстрой зарядки придется лишь 13%. Несмотря на быстрое развитие европейского рынка электромобилей, строительство соответствующих зарядных станций идет относительно медленно, и существуют такие проблемы, как малое количество зарядных станций и низкая скорость зарядки.
Развитие возобновляемой энергетики в европейских странах носит неравномерный характер, и соотношение общественного транспорта к сваям также различно. В разрезе регионов, Норвегия и Швеция имеют самый высокий уровень проникновения возобновляемой энергетики, достигнув 73,5% и 49,1% соответственно в 2022 году, а соотношение общественного транспорта к сваям в этих двух странах также выше, чем в среднем по Европе, достигая 32,8:1 и 25,0:1 соответственно.
Германия, Великобритания и Франция являются крупнейшими странами-производителями автомобилей в Европе, и уровень проникновения новых источников энергии также высок. В 2022 году уровень проникновения новых источников энергии в Германии, Великобритании и Франции достигнет 28,2%, 20,3% и 17,3% соответственно, а соотношение общественного транспорта к общему автопарку составит 24,5:1, 18,8:1 и 11,8:1 соответственно.
В плане политики Европейский союз и многие европейские страны последовательно вводили стимулирующие меры или субсидии на строительство зарядных станций для пополнения их запасов, чтобы стимулировать развитие этой отрасли.
1.3.2. Соединенные Штаты: Необходимо срочно развивать зарядные станции, и правительство и предприятия должны работать вместе.
Будучи одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, Соединенные Штаты продвигаются в области новых источников энергии медленнее, чем Китай и Европа. В 2022 году продажи автомобилей на новых источниках энергии превысят 1 миллион, а уровень проникновения на рынок составит около 7,0%.
В то же время развитие рынка общественных зарядных станций в США также идет относительно медленно, и общественная зарядная инфраструктура не завершена. В 2022 году соотношение общественных автомобилей к зарядным станциям в США составит 23,1:1, из которых на общественные станции быстрой зарядки придется 21,9%.
Соединенные Штаты и некоторые штаты также предложили меры стимулирования развития зарядных станций, включая проект правительства США по строительству 500 000 зарядных станций общей стоимостью 7,5 миллиардов долларов США. Общая сумма, доступная штатам в рамках программы NEVI, составляет 615 миллионов долларов в 2022 финансовом году и 885 миллионов долларов в 2023 финансовом году. Стоит отметить, что зарядные станции, участвующие в проекте федерального правительства США, должны быть изготовлены в Соединенных Штатах (включая такие производственные процессы, как сборка и размещение), и к июлю 2024 года не менее 55% всех затрат на компоненты должны покрываться за счет США.
Помимо политических стимулов, компании, занимающиеся установкой зарядных станций, и автомобильные компании также активно содействовали строительству зарядных станций, включая открытие компанией Tesla части своей сети зарядных станций, а также сотрудничество ChargePoint, BP и других автомобильных компаний в развертывании и строительстве зарядных станций.
Многие компании, занимающиеся производством зарядных свай по всему миру, также активно инвестируют в Соединенные Штаты, создавая новые штаб-квартиры, производственные мощности или линии для выпуска зарядных свай в США.
2. В связи с ускоренным развитием отрасли, зарубежный рынок зарядных станций стал более гибким.
2.1. Препятствием для производства является модуль зарядки, а препятствием для выхода на зарубежные рынки является стандартная сертификация.
2.1.1. Стабилизатор переменного тока имеет низкие барьеры, а ядром стабилизатора постоянного тока является зарядный модуль.
Производственные барьеры для создания зарядных станций переменного тока невелики, а зарядный модуль вЗарядные станции постоянного токаявляется ключевым компонентом. С точки зрения принципа работы и конструктивной структуры, преобразование переменного тока в постоянный в электромобилях осуществляется бортовым зарядным устройством внутри автомобиля во время зарядки переменным током, поэтому конструкция зарядной станции переменного тока относительно проста, а стоимость низка. При зарядке постоянным током процесс преобразования из переменного тока в постоянный должен осуществляться внутри зарядной станции, поэтому он должен быть реализован зарядным модулем. Зарядный модуль влияет на стабильность цепи, производительность и безопасность всей станции. Это ключевой компонент зарядной станции постоянного тока и один из компонентов с самыми высокими техническими барьерами. Поставщиками зарядных модулей являются Huawei, Infy power, Sinexcel и др.
2.1.2. Прохождение сертификации по зарубежным стандартам является необходимым условием для ведения бизнеса за рубежом.
На зарубежных рынках существуют барьеры, связанные с сертификацией. Китай, Европа и США разработали соответствующие стандарты сертификации зарядных устройств, и прохождение сертификации является обязательным условием для выхода на рынок. Китайские стандарты сертификации включают CQC и др., но на данный момент обязательных стандартов сертификации нет. В США стандарты сертификации включают UL, FCC, Energy Star и др. В Европейском Союзе стандарты сертификации в основном основаны на стандарте CE, и некоторые европейские страны также предложили свои собственные, подразделенные стандарты сертификации. В целом, сложность стандартов сертификации распределяется следующим образом: США > Европа > Китай.
2.2. Внутренний рынок: высокая концентрация операционных узлов, жесткая конкуренция на всем рынке свайных конструкций и непрерывный рост занимаемой площади.
В Китае наблюдается относительно высокая концентрация операторов зарядных станций, много конкурентов на всем протяжении цепочки создания стоимости зарядных станций, а структура рынка довольно рассредоточена. С точки зрения операторов зарядных станций, на долю Telephone и Xingxing Charging приходится почти 40% рынка общественных зарядных станций, и концентрация рынка относительно высока: CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, из которых CR5 = 80,7% приходится на рынок общественных зарядных станций постоянного тока, а CR5 = 65,8% – на рынок общественных зарядных станций связи. Рассматривая весь рынок снизу вверх, можно отметить, что различные операторы также сформировали разные модели, такие как Telephone, Xingxing Charging и др., выстраивая восходящие и нисходящие звенья производственной цепочки, включая весь производственный процесс, а также такие компании, как Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging и др., которые используют модель минимизации активов и предоставляют решения для зарядных станций сторонним производителям или операторам. В Китае много производителей зарядных станций целиком. За исключением моделей вертикальной интеграции, таких как Telephone и Star Charging, структура рынка зарядных станций относительно рассредоточена.
Ожидается, что к 2030 году количество общественных зарядных станций в моей стране достигнет 7,6 миллионов. Учитывая развитие индустрии электромобилей в стране и планы развития на уровне страны, провинций и городов, прогнозируется, что к 2025 и 2030 годам количество общественных зарядных станций в Китае достигнет 4,4 миллионов и 7,6 миллионов соответственно, а среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2022 по 2025 год и с 2025 года до 2030 года составит 35,7% и 11,6% соответственно. Одновременно будет постепенно увеличиваться и доля общественных станций быстрой зарядки в общем количестве общественных зарядных станций. По оценкам, к 2030 году 47,4% общественных зарядных станций будут составлять станции быстрой зарядки, что еще больше улучшит пользовательский опыт.
2.3. Европа: Ускоряется строительство зарядных свай, и увеличивается доля быстрозарядных свай.
На примере Великобритании можно отметить, что концентрация рынка операторов зарядных станций ниже, чем в Китае. Как одна из крупнейших стран Европы, развивающих возобновляемую энергетику, Великобритания в 2022 году будет занимать 9,9% рынка общественных зарядных станций. В целом, концентрация рынка зарядных станций в Великобритании ниже, чем на китайском рынке. На рынке общественных зарядных станций наибольшую долю занимают Ubitricity, Pod Point, BP Pulse и другие (CR5 = 45,3%). Среди общественных станций быстрой и сверхбыстрой зарядки более 10% занимают InstaVolt, BP Pulse и Tesla Supercharger (включая открытые и специализированные для Tesla), CR5 = 52,7%. В целом, основными игроками рынка являются ABB, Siemens, Schneider и другие промышленные гиганты в области электрификации, а также энергетические компании, которые формируют отрасль зарядных станций посредством приобретений. Например, в 2018 году BP приобрела одну из крупнейших компаний по зарядке электромобилей в Великобритании. 1. В 2021 году Chargemaster и Shell приобрели ubitricity и другие компании (BP и Shell — гиганты нефтяной промышленности).
Ожидается, что к 2030 году количество общественных зарядных станций в Европе достигнет 2,38 миллиона, а доля станций быстрой зарядки продолжит расти. По оценкам, к 2025 и 2030 годам количество общественных зарядных станций в Европе достигнет 1,2 миллиона и 2,38 миллиона соответственно, а среднегодовой темп роста в 2022-2025 и 2025-2030 годах составит 32,8% и 14,7% соответственно. Хотя доля станций быстрой зарядки будет преобладать, она также будет расти. Предполагается, что к 2030 году 20,2% общественных зарядных станций будут составлять станции быстрой зарядки.
2.4. Соединенные Штаты: Рыночное пространство более гибкое, и в настоящее время доминируют местные бренды.
В США концентрация рынка зарядных сетей выше, чем в Китае и Европе, и доминируют местные бренды. По количеству зарядных станций лидирует ChargePoint с долей 54,9%, за ней следует Tesla с 10,9% (включая Level 2 и DC Fast), а затем Blink и SemaCharge, также американские компании. По количеству зарядных портов EVSE ChargePoint по-прежнему опережает другие компании, занимая 39,3%, за ней следует Tesla с 23,2% (включая Level 2 и DC Fast), а затем в основном американские компании.
Ожидается, что к 2030 году количество общественных зарядных станций в США достигнет 1,38 миллиона, а доля станций быстрой зарядки продолжит расти. По оценкам, к 2025 и 2030 годам количество общественных зарядных станций в США достигнет 550 000 и 1,38 миллиона соответственно, а среднегодовой темп роста в 2022-2025 и 2025-2030 годах составит 62,6% и 20,2% соответственно. Аналогично ситуации в Европе, станции медленной зарядки по-прежнему будут занимать большинство, но доля станций быстрой зарядки продолжит расти. Предполагается, что к 2030 году 27,5% общественных зарядных станций будут составлять станции быстрой зарядки.
2.5. Расчет рыночной площади
На основе приведенного выше анализа рынка общественных зарядных станций в Китае, Европе и США предполагается, что количество общественных зарядных станций будет расти со среднегодовым темпом роста в период 2022-2025 гг., а количество новых зарядных станций, добавляемых ежегодно, будет получено путем вычитания количества существующих. Что касается цены за единицу продукции, то отечественные зарядные станции для медленной зарядки стоят 2000-4000 юаней/комплект, а зарубежные — 300-600 долларов/комплект (то есть 2100-4300 юаней/комплект). Цена отечественных быстрозарядных станций мощностью 120 кВт составляет 50 000–70 000 юаней за комплект, в то время как цена зарубежных быстрозарядных станций мощностью 50–350 кВт может достигать 30 000–150 000 долларов за комплект, а цена 120-киловаттных быстрозарядных станций составляет около 50 000–60 000 долларов за комплект. По оценкам, к 2025 году общий объем рынка общественных зарядных станций в Китае, Европе и США достигнет 71,06 миллиарда юаней.
3. Анализ ключевых компаний
К зарубежным компаниям, работающим в отрасли зарядных станций, относятся ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens и др. К отечественным компаниям относятся Autel, Sinexcel.КИТАЙСКИЙСреди них TGOOD, Gresgying и другие, отечественные компании, производящие зарядные сваи, также добились определенных успехов в выходе на зарубежные рынки. Например, некоторые продукты CHINAEVSE получили сертификаты UL, CSA, Energy Star в США, а также сертификаты CE, UKCA, MID в Европейском Союзе. CHINAEVSE вошла в список поставщиков и производителей зарядных свай BP.
Дата публикации: 10 июля 2023 г.